JD wird sich wünschen, er hätte sich den Tag freigenommen, wenn er herausfindet, was sein Freund Max und sein Mitbewohner Kaleb angestellt haben. Der hübsche junge Mann lässt sich selbst hinein, während JD loseilt, um seinen Kollegen zu helfen. Als er in der Wohnung ankommt, findet er den unglaublich sexy jungen Kaleb dösend auf dem Sofa vor, seine Unterwäsche prall gefüllt wie ein verführerisches Päckchen, das jeder Kerl gerne auspacken würde. Es mag nicht als richtig angesehen werden, aber Max kann nicht anders, als ein paar Fotos von dem schönen Jungen zu machen. Er hätte dabei aufhören sollen, aber die Versuchung ist einfach zu groß und er beschließt, einen Blick auf das fleischige Werkzeug zu werfen, das die Unterwäsche des Jungen ausfüllt. Wer A sagt, muss auch B sagen, wie man so schön sagt. Als der unbeschnittene Schwanz des jungen Mannes herausschaut, wagt Max es, daran zu lecken und dann zu saugen, wobei die perfekt rosa Länge in seinem Mund steif wird und anerkennend Vorsaft heraussickert. Kein Junge könnte bei so einem Erlebnis verschlafen, und als Kaleb aufgewacht ist, ist er mehr als glücklich, diesen gutaussehenden jungen Mann an seinem fleischigen Schwanz lutschen zu sehen. Jetzt, wo ihre gemeinsame Schwanzlust offen zutage tritt, gibt es keine Chance, langsamer zu werden. Der gebräunte Junge Max zieht sich aus und schlürft den unglaublichen Schwanz seines neuen Freundes bei jeder Gelegenheit, während sein eigener pochender Ständer gestreichelt und bearbeitet wird, während Kaleb den Gast zu immer geileren Freuden anspornt. Das Vorspiel kann nicht ewig dauern, bis dieser große nackte Ständer einen warmen Arsch zum Ausfüllen braucht, und Max ist immer entgegenkommend und nimmt ihn tief auf der Couch. Als Kaleb auf der Couch ein Nickerchen machte, hätte er nie erwartet, kurz nach dem Aufwachen bis zu den Eiern im Arsch eines anderen Jungen zu stecken, aber seine Lust, mit seinem neuen Kumpel abzuspritzen, ist deutlich, als er sein langes Fleisch in Max‘ gierigen Hintern hinein und wieder heraus pumpt. Bei einer Pause, um Max' saftigen Schwanz zum ersten Mal zu probieren, zeigt der junge Kaleb, dass er das eine oder andere darüber gelernt hat, wie man richtig bläst. Vielleicht hat JD es ihm beigebracht? Es ist die perfekte kleine Pause, um sie auf die Zielgerade zu bringen, wobei Max sich für eine weitere Runde Analficks öffnet, während Kaleb ihn von hinten und auf dem Rücken nimmt. Ein paar tiefe Stöße seines großen Bareback-Werkzeugs in das Loch des Jungen und Kaleb ist bereit zu liefern. Er zieht sein Fleisch heraus und wichst es, spritzt eine große Sauerei über seinen süßen Freund und trifft seine Schulter mit einem fetten Klecks Sperma. Es ist der Geschmack des großen, mit Sperma gefüllten Schwanzes des Jungen, der Max zum Abspritzen bringt, er saugt den Rest von Kalebs Ladung aus seinem Helm, während seine eigene Erektion eine Eruption milchiger Eier über seinen gebräunten Körper spuckt. Vielleicht sind sie wieder bereit, wenn JD von der Arbeit zurückkommt?