Der sexy kleine Carlos Costa genießt eine Zigarette vor dem Fenster, als der gutaussehende, hemdlose Lucas Drake ankommt und beklagt, dass das Wetter anscheinend schlecht geworden ist. Normalerweise würde er ins Fitnessstudio gehen, aber selbst ein junger Mann, der so leidenschaftlich trainiert wie er, kann der Gelegenheit nicht widerstehen, zu Hause mit seinem zierlichen, kleinen, zwinkernden Freund etwas Spaß zu haben. Es ist leicht zu verstehen, warum, als er seinen süßen Liebhaber aufs Bett holt und ihn auszieht, wobei der lange und steife Schwanz pocht und vor Erwartung feucht ist. Carlos hat einen schönen Schwanz und Lucas kann es kaum erwarten, ihn in den Mund zu bekommen. Nach ein paar gierigen Saug- und Schlürfbewegungen wird sein eigener praller Ständer bald aus seiner sexy kleinen Unterhose befreit, ein ebenso leckerer Jock-Schwanz, den Carlos genießen kann. Diese Jungs wissen sicherlich, wie sie mit ihren Händen, Lippen und Zungen das köstlichste Vergnügen bereiten können, während sie ihre jugendlichen Erektionen austauschen, aber als Carlos niederkniet, um seinen glatten und schlanken Arsch zu präsentieren, verliert Lucas keine Zeit. Er schiebt die Spitze seines steifen Schwanzes zwischen diese Backen und stößt nach vorne, sodass seine nackten Zentimeter in den warmen Schacht des Jungen gleiten. Er könnte trainieren und in den Duschen des Fitnessstudios eine Ladung abspritzen, aber Lucas hat die richtige Entscheidung getroffen, die Zeit zu Hause mit Carlos zu verbringen und seinen perfekt rosa Schwanz in den engen kleinen Ring des jungen Mannes hinein und wieder heraus zu stoßen. Carlos ist so gierig danach, dass er seine Hüften hochdrückt, um sich auf der Länge seines Liebhabers zu ficken, und sein stämmiger Freund lässt ihn eine Weile übernehmen, bevor er seinen Kumpel in Löffelchenstellung umarmt und ihn tief in sich aufnimmt. Es ist ein Wunder, dass Carlos so lange durchhält, wenn ihm ein so talentierter Top diesen Schwanz gibt, aber als er sich zurücklehnt, damit dieser Ständer hineingleitet und die richtige Stelle trifft, ist sein langer Twink-Schwanz bald bereit, Sperma zu verspritzen. Er wichst sein Fleisch, seine Eier sind schwer und hüpfen, während Lucas in seinen Hintern hinein und wieder heraus stößt, der Bareback-Schaft macht Überstunden, während der Muskeljunge vor Schweiß glänzt. Der Anblick von Carlos' Sperma, das dramatisch aus seinem übergroßen Schwanz spritzt und direkt auf seinen schlanken Körper spritzt, und das Gefühl des Arsches des Jungen, der vor Lust um seine eigene Länge pulsiert, lässt Lucas bald mitmachen, rausziehen und einen Sprinkler-Spermaschuss über die schlaffen Eier und den schlaffen Schwanz seines Bottoms abfeuern. Er hat vielleicht seinen täglichen Besuch im Fitnessstudio verpasst, aber den heißen kleinen Carlos zu ficken war definitiv eine bessere Art, seine Zeit zu verbringen.