Der neue Junge Noah Blake ist vielleicht unerfahren, aber dieser sexy und fitte junge Mann hat einen großen unbeschnittenen Schwanz und einen anspruchsvollen sexuellen Appetit, den der gut bestückte junge Twink Jake Olsen sofort bemerkt, als der Typ die Wohnung betritt. Noah macht natürlich nur seinen Job und versucht, Jakes Fernseher wieder zum Laufen zu bringen, aber obwohl es vielleicht unprofessionell ist, mit einem Kunden anzubandeln, wird er ein bisschen freundlichen BoyFun nicht ablehnen, als er die beeindruckende Beule in Jakes Jeans entdeckt. Er tastet ein wenig an seinem Paket herum und ist begierig darauf, es zu sehen, und freut sich, auch seinen eigenen fitten und glatten Körper zu zeigen, während die Jungs ihre langen Schwänze rausholen und sich küssen. Nach ein wenig freundlichem Wichsen zu Beginn ist Jake bald begierig darauf, diesen harten und rosa unbeschnittenen Schwanz zu probieren, führt seinen neuen Kumpel zur Treppe und bietet ihm einen Platz, während er sein Gesicht in seinem Schoß vergräbt. Es ist ein köstlicher Schwanz, so viel ist klar. Jake scheint nicht genug davon zu bekommen, leckt seinen Schaft und saugt an der geschwollenen Spitze, würgt ein wenig, als er tiefer eindringt, um gierig an seinem neuen Kumpel zu schlürfen. Wenn Noah auf den ersten Blick von dem langen Twink-Schwanz beeindruckt war, ist er noch mehr von Jakes Dong verliebt, als er an der Reihe ist zu lutschen. Er bearbeitet die nasse und glänzende Länge des Jungen in seinem Mund, leckt und leckt an der großen Spitze und genießt offensichtlich jede Sekunde davon. Auf der Couch und von Kopf bis Schwanz bedienen sich die Jungen weiter gegenseitig, wobei Noah einige der heißesten Eierlutscher und -lecker bietet, der gerne bereit ist, zu helfen, während der schlanke junge Mann weiterhin seinen Penis verwöhnt. Mit beiden Ständern, die verzweifelt nach mehr verlangen, unterwirft sich Noah dem Ficken, liegt auf der Couch mit seinem Kunden hinter ihm, und sein Arsch heißt den Twink-Schwanz ohne Sattel bald zwischen seinen engen Backen willkommen. Jake stößt in den Jungen und pumpt Noahs enge Schamlippen mit seiner prüfenden Länge, während der junge Mann seinen eigenen dicken Schwanz anerkennend streichelt. Ihr leises Stöhnen erfüllt den Raum, während die Lust zunimmt. Das Reiten auf Jakes Schwanz scheint den gutaussehenden Besucher noch näher an den Orgasmus zu bringen, aber Noah hält es zurück, bis er auf dem Rücken liegt. Der Junge gleitet mit langen, stoßenden Stößen in seinen nackten Arsch hinein und wieder heraus und stößt gekonnt gegen seine Prostata. Während der geile Schwanz des jüngeren Typen direkt in seinem Gesicht gewichst wird, nimmt Noah die pumpende Sahne auf seine Brust, während sein eigener saftiger Schleim in einer dicken, warmen Masse aus seinem eigenen hektischen Ständer strömt. Wer braucht einen funktionierenden Fernseher, wenn man solche Unterhaltung hat?