Der süße kleine Axel Bolt ist ein fleißiger junger Mann, der das Lernen extrem ernst nimmt. Er würde sterben, wenn er in einem Test eine 2 bekäme. Aber selbst Jungs, die so sehr ihrem Studium gewidmet sind wie er, können die Gelegenheit für etwas BoyFun nicht ignorieren, besonders wenn ein so geiler Freund wie Nathan Reyes sie anbietet. Nachdem es ihm zunächst nicht gelungen ist, seinen Kumpel mit der bloßen Andeutung von etwas Spaß von seinem Computer wegzulocken, rastet er aus und holt seinen langen, unbeschnittenen Schwanz raus. Die meisten Jungs wären sofort auf diesen Schwanz losgegangen, wenn man ihn ihm anbietet, aber obwohl Axel zunächst zögert, kann er nicht ablehnen, als er diese warme Länge in seinem Griff spürt. Nach ein paar Küssen wird Axel auf das Bett gedrückt, ein nackter Nathan sitzt rittlings auf ihm, sein Schwanz prallt und verlangt nach etwas Liebe. Nachdem er sich zu Axels Paket vorgearbeitet hat, findet er einen köstlichen jungen Schwanz vor, der auf ihn wartet, glänzend vor Lust und starr vor Vergnügen, als er zwischen seine Lippen gleitet. Die glückseligen Stöhnlaute beginnen ernsthaft, als Nathan seine oralen Fähigkeiten zeigt, den Schwanz seines Kumpels verschlingt und bald sein eigenes geschwollenes Glied mit seinem bezaubernden kleinen Freund teilt. Ihre glatten und schlanken Körper sind völlig nackt und ihre Schwänze rasen nach mehr Vergnügen. Nathan übernimmt die Führung, lässt sein nacktes Loch auf den Schwanz seines Freundes gleiten und reitet ihn. Sein eigener großer Ständer schwingt und hüpft und wölbt sich in seiner streichelnden Hand, während er sich auf dem Schwanz seines Kumpels fickt und wichst. Auf seinen Knien und von hinten gefickt, bekommt Nathan es noch tiefer, die Hüften des kleinen Axels stoßen gegen seine Arschbacken, der steife Schwanz des Jungen gleitet in ihn hinein und trifft diesen süßen Punkt. Alle Gedanken an Tests und Arbeiten sind für einen Moment aus dem Kopf des Jungen verschwunden, während er seinen Freund löffelt und dann seine kecken kleinen Brötchen von oben fickt, schließlich herauszieht und sich zurücklehnt, um seine Teenagersahne direkt in Nathans wartendes Gesicht zu spritzen. Mit dem Geschmack von Axels Sperma auf seinen Lippen wichst er, dicke Sahne spritzt aus seiner mit Vorhaut umhüllten Eichel, und küsst seinen Kumpel, während der Höhepunkt durch ihn hindurchströmt. Alle hart arbeitenden Jungs verdienen von Zeit zu Zeit eine Pause, Axel hat gerade die Wahrheit darüber erfahren.