Mike und Bernard

Mike und Bernard, die beiden einzigen Schwulen in ihrem Dorf, haben Bier getrunken und sich dann mit einer Dusche abgekühlt. Angemacht von Mikes glattem Twink-Körper, beginnt Bernard ihn zu küssen und greift unter sein Handtuch, um diesen riesigen schwarzen Schwanz zu streicheln. Mike reagiert, indem er Bernard oral befriedigt, sein Monster streichelt und lutscht. Die beiden müssen das getrunkene Bier wegpinkeln und überschütten sich abwechselnd mit Urin. Mike versucht, sich auf Bernards Schwanz niederzulassen, aber sein Arsch ist zu eng. Bernard muss noch einmal pissen und Mikes schwarzer Körper glänzt wieder. Bernard beschließt, sich von Mike ficken zu lassen, und als er seinen Arsch hart rangenommen bekommt, will Bernard noch einmal pissen. Mike trinkt so viel er kann und der Rest läuft ihm den Oberkörper hinunter. Dann pisst Mike Bernards Rücken voll. Mike kniet auf dem nassen Boden und Bernard fickt ihn im Doggystyle. In der Missionarsstellung verschwindet Bernards riesiger Schwanz in Mike, während seine Eier auf seinen glatten Arsch klatschen. Die beiden liegen nebeneinander und fangen an zu wichsen. Mike spritzt über seinen ganzen Bauch und isst dann seinen Samen. Bernard folgt mit einem explosiven Spermaschuss, den Mike schnell aufleckt.