Kyle und Michael

Auf einem Bett zurückgelehnt, nur mit Schuhen und einem Handtuch bekleidet, wartet Michael geduldig auf Kyles Ankunft. Kyle betritt das Zimmer und geht direkt auf den Jungen zu. Die beiden begrapschen sich gegenseitig, bevor Kyle Michael oral befriedigt. Der junge Mann genießt einen schönen, langen Blowjob, während Kyle ihn langsam zum Höhepunkt bringt. Dort angekommen pumpt Michael sein Sperma in den Mund seines Schwanzlutschers. Dann steht Kyle auf und geht aus dem Zimmer, während Michael nackt auf dem Bett liegen bleibt.