Cassandra und Breanna, über 40, Handjob
Milf Cassandra sieht den jungen Joey dabei zu, wie er sich an ihm versohlt. Sie liebt es, wenn er seine Ladung abspritzt, also beschließt sie, ihm ein wenig zu helfen, indem sie seinen Schwanz lutscht. Als die Teenagerin Breanna hereinkommt, wird es ein bisschen verrückt. Breanna gefällt, was sie sieht, und sie will mitmachen. Die perverse Mutter und der Teenager lutschen und sabbern, bis ihre Gesichter vollgespritzt sind.
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