Horatio Juanky und Jean Pierre Noreaux

Papa Horatio hat den jungen Jean in seiner Gesellschaft und plant, ihn zu ficken. Eine wohlplatzierte Hand signalisiert dem jungen Mann, dass Papa spielen will, und schon bald umschließt er seinen großen Penis. Horatio fingert den Jungen und genießt dabei einen Blowjob. Dann, in 69er-Stellung, bläst Jean, während Papa seinen Arsch leckt. Bei geöffneter Analtür reitet Jean ungezügelt auf Horatios großem Schwanz. Dann dreht er Jean auf den Rücken für eine weitere Runde Bareback-Ficken, bei der der Junge abspritzt. Schließlich zieht Papa raus und füttert Jean mit seinem dicken Schwanz und seinem Mund voller warmem Sperma.