Vorsprechen für Felix Harris

Der Latino-Boy Felix liegt auf einem Bett und ist bereit, Ferdinand, dem Produzenten, zu zeigen, was er drauf hat. Nachdem er sich bis auf die Unterwäsche ausgezogen hat, kommt Daddy ins Bild und spielt mit dem Körper des Jungen. Dann zieht er die Unterwäsche herunter und fängt an, an dem großen Schwanz zu lutschen. Schließlich steht Ferdinand auf und lässt Felix seinen Schwanz lutschen, bevor er sich auf alle Viere begibt, damit der junge Mann seinen fetten Arsch ficken kann. Felix liefert einen harten Bareback-Fick und holt dann raus, damit der reife Mann das Sperma von seinem Schwanz lecken kann. Schließlich wichst Ferdinand auf Felix' glatten Bauch.