Francisco und Henry

Francisco bringt dem dünnen Latino Henry bei, wie man beim Masturbieren das Beste aus sich herausholt. Kurz darauf zieht er ihm die Hose aus und holt seinen Penis aus dem Unterhosenbein. Dann holt er seinen Penis heraus und demonstriert ihm, wie man ihn streichelt. Er zeigt dem Jungen verschiedene Selbstbefriedigungstechniken und bringt Henry sogar bei, wie man einen Footjob gibt. Gegen Ende der Lektion wichst Francisco auf Henrys Rücken und hält den Jungen in seinen Armen, während er ihm das Sperma aus dem Leib streichelt.