Pelziger Daddy Flip fickt Otter

Der haarige Daddy Nick Wood ist auf der Suche nach einem Schwanz und es dauert nur eine Sekunde, bis er James Stevens' großen, haarigen Schwanz in seinen Rachen bekommt. James dringt tief in Nicks bettelnden Mund ein und bringt ihn zum Würgen, bis Nick sich umdreht und ihm seinen Arsch anbietet. James stößt in das haarige Loch vor ihm, will aber auch ein bisschen für sich selbst. Die beiden wechseln sich ab und bald dehnt Nick James bis an seine Grenzen. Die beiden geilen Hengste tauschen ihre Löcher, bis Nick mit Saft vollgespritzt ist und James einen Creampie tief in seinem pelzigen Arsch hat.