Als ein blonder Junge aus einer Kleinstadt (Luke), der gerade sein volles sexuelles Bewusstsein erlangt, mit einem Rucksack, einem Zelt und zwei Dosen Fensterglassäure von zu Hause wegläuft, begibt er sich auf eine halluzinatorische Übergangsphase. Eine fantastische, sexuell aufgeladene Odyssee, die ihn aus einem wunderschönen, abgelegenen Wald zu einer überraschenden Konfrontation mit seinen eigenen geheimen sexuellen Wünschen führt.nnAuf einer sonnendurchfluteten Lichtung im Wald schlägt der Junge sein Lager auf. In dieser Nacht schläft er in seinem Zelt, bereits unter dem sexuellen Zauber des Waldes, und fällt in einen Traum. In dem Traum erscheinen vier junge, gutaussehende blonde Fremde an seinem Lagerplatz, als ob sie nach ihm suchen würden. Das nächste, woran sich der Junge erinnert, ist, dass er auf seinen Knien liegt und zu vier großen, harten Schwänzen aufblickt. Inmitten der nächtlichen Geräusche des Waldes geben sich der Junge und die blonden Fremden dem Saugen und Ficken hin.nnAm nächsten Morgen wacht der Junge vor dem Zelt auf und ist sich nicht sicher, ob er den Sex geträumt hat oder ob er wirklich passiert ist. Noch immer etwas benommen von dem Erlebnis schluckt er ohne Zögern beide LSD-Tabletten und geht einen Weg durch den Wald, als wüsste er, wohin er geht. Während er geht, kommen die blonden Fremden aus seinem Traum an ihm vorbei. Auch andere Männer, seltsam gekleidete und traumhafte Blondinen, beobachten ihn aus versteckten Orten oder winken ihm zu. Die Traumfremden erscheinen, wie der Junge sie in seinem Traum gesehen hat, und verwandeln sich dann plötzlich in fantastische Bilder. Der in Leder gekleidete, mit Silbernieten beschlagene Marquis (Lee Marlin); der blonde Ludwig XIV. (Ken Carter); der unheimlich aussehende Mann in Schwarz (Scorpio); Pierrot (Damien III); Sindbad (Eric Ryan); und der amerikanische Traum (Hugh Allen).nnDer Junge fühlt sich angezogen und abgestoßen, verängstigt und erregt. Er beobachtet die Blonden beim Sex auf jede erdenkliche Art und Weise und Kombination, während jeder Weg, den der Junge einschlägt, ihn tiefer und tiefer in eine Fantasiewelt fast unerträglicher sexueller Lust führt, bis er schließlich von ihnen genommen wird.nnWieder allein und zurück auf dem Campingplatz liegt der Junge neben seinem Zelt und kann seine Hand nicht von seinem Schwanz lassen. Plötzlich sind sie da, die Blonden, umringen ihn, stehen über ihm und wichsen ihre Schwänze, während er seinen wichst, bis sie ihn vollspritzen. Der Junge kommt und die Blonden verschwinden. Der Junge legt sich erschöpft und benommen zurück und schaut in den Himmel.